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好意思银证券：升恒生银行规划价至102港元 料中期利润同比跌16% 重申“跑输大市”评级
发布日期：2025-08-01 10:21 点击次数：170
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好意思银证券发布研报称，瞻望恒生银行（00011）上半年收入沉稳，达204亿元；
净利息收入减少将被非利息收入增长大略抵销，关联词，其信用资本或同比翻倍，导致期内净利润同比下降16%至83亿港元，并将2025至2027年盈测下调0至3%。该即将恒生规划价由92.5港元上调10%至102元，重申“跑输大市”评级。
该行提到，由于恒生银行的不良贷款掩饰率较低，瞻望其2025财年信用资本预测为70个基点，而2026至2027年则为60个基点。不外，在HIBOR大幅下降及香港房地产阛阓摒除顶点风险后，将股本资本下调75个基点至9%。
该行预期，恒生银行上半年净息差将较昨年下半年下降13个基点至1.99%，而净利息收入将同比跌6%，这主若是由于昨年下半年好意思联储减息以及自本年5月以来HIBOR急剧下落。
该行预测手续费收入将同比增长20%，而其他非利息收入则升19%。又预期不良贷款限制和不良贷款比率将差别进一步高潮至535亿元及6.4%。该行瞻望，恒生银行本年或再进行30亿港元回购，但敬佩较难保管相识派息。
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背负裁剪：史丽君
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